一位坚信科学的精神科医生，在治疗一名患有严重“恐狼症”的病人时，发现自己身边开始出现诡异的狼人痕迹。
精神科医生阿德里安是坚定的无神论者，他接诊了一位奇怪的病人：画家克里斯托弗。克里斯托弗坚信自己是狼人，并每到深夜都会陷入狂暴。阿德里安试图用催眠疗法找出病因，却在催眠过程中看到了一些不该存在的恐怖画面。此后，阿德里安开始出现幻听，他的诊所墙上出现了巨大的抓痕，院子里的牲畜被开膛破肚。当他举枪对准月夜下的黑影时，他惊恐地发现，那个影子的轮廓竟然与自己一模一样。究竟是病人传染了妄想症，还是潜藏的兽性正在被唤醒？
70年代心理恐怖片的代表作。不依靠血腥特效，而是通过诡异的光影和令人不安的音效制造焦虑。电影探讨了理性与兽性之间的灰色地带，结局那一抹意味深长的微笑，足以载入恐怖片史册。
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