在乌兰巴托的贫民窟，一个蒙古女人为了养活三个孩子，不得不卖掉她唯一的伙伴——一匹会流泪的老马。
随着城市化进程，蒙古国牧民巴图一家失去了草场，被迫迁移到乌兰巴托周边的蒙古包贫民区。丈夫酗酒而死，留下妻子萨仁和一匹从出生就陪伴她的白马。萨仁靠捡垃圾维生，三个孩子饿得去翻垃圾桶。万般无奈下，她决定卖掉白马。屠夫来牵马那天，白马流下了眼泪，萨仁冲上去抱住马脖子嚎啕大哭。孩子冲出来打屠夫，警察赶到，混乱中白马受惊踢伤了萨仁。医院里，萨仁醒来后第一句话是：“马呢？”最后，孩子们把马偷偷放回了草原。一年后，萨仁的腿瘸了，但她带着孩子回到草场遗址，远远地，他们看到那匹白马身后跟着一匹小马驹，正站在风里望着他们。
全片没有配乐，只有草原的风声和马嘶。冷峻到极致的镜头语言，却拍出了最滚烫的眼泪。这不是一部关于“人与自然和谐”的浪漫电影，而是一部关于现代化碾压下个体尊严如何被一寸寸剥夺的悲歌。
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